明廷关系一直是比较密切的。可是，1449年夏，也先借口出兵进攻大同、宣府、辽东、甘肃。明英宗在宦官王振怂恿下率兵亲征，也先诱明军至大同，破其前锋。接着，又聚军于土木堡，歼灭明军主力，俘明英宗以去，史称为土木之变。同年十月，也先进围北京，企图迫明廷订城下之盟。但因北京军民英勇奋战，也先计划未能实现。由于伤亡惨重，加上兵士厌战，内部矛盾重重。1450年也先被迫将明英宗送还，双方重新恢复正常通贡互市关系。

也先死后，瓦剌部落分散，逐渐衰落，内部事态鲜为人所知。但对外则西侵谢米列契地，并沿锡尔河洗劫了塔什干等城；向东争夺哈密，一度攻入肃州城，以求开拓东西方通道。一部分瓦剌人则向青海、甘州等地陆续转移。也先之后约一百五十年，瓦剌才再次在哈剌忽喇手中兴起，不过终究大势已去，经过短暂的兴起之后瓦剌迅速的又衰落了。

哈剌忽喇与马哈木、脱懽，也先祖孙一样，亦出身于绰罗斯部。约与其同时，还有和硕特部首领拜巴噶斯。二人先后为瓦剌四部盟主。此时瓦剌的分布地在额尔齐斯河左岸低洼地带，其牧场地可宜达伊赛克湖。清朝，瓦剌被分为杜尔伯特、准噶尔（绰罗斯、厄鲁特）、土尔扈特、和硕特四部。

也先死后瓦剌已经传了四代继任者分别是：

阿失帖木儿（？－1478年），清朝史料作俺檀汗、额斯墨特达尔罕诺颜，是蒙古瓦剌部领袖，也先的次子。1451年，也先命他为太师。其父被杀后，继承瓦剌的权力，但不能统一全蒙古。与东蒙古孛来等结盟，向西伊犁河一带扩张，驻牧于漠北和林一带。又与癿加思兰（也先三弟之子）、还有自己叔父赛罕王联盟。1478年，阿失帖木儿在和林病故，子克舍嗣位。

克舍（？－1478年），又作克失，清朝史料作额斯图木，是蒙古瓦剌部领袖，阿失帖木儿之子。1478年，阿失帖木儿在和林病故，子克舍嗣位。瓦剌衰落，在克舍时有复兴之象。克舍联合达延汗，《明史》称“其长曰克舍，颇强，数纠鞑靼小王子入寇”，1486年，克舍病故，子养罕嗣位。

养罕（？－1495年），清朝史料作哈木克台吉，是蒙古瓦剌部领袖，克舍之子。1486年，克舍病故，子养罕嗣位为丞相。

次年，瓦剌养罕王屡次攻掠赤斤、罕东诸卫。克舍之弟阿沙也自称太师，部落为大瓦剌，养罕部落为小列秃。在达延汗与其子的压力下养罕西迁，联合哈密卫忠顺王，对抗吐鲁番汗国。1495年，养罕中吐鲁番流矢而死，由阿喇哈青森继位。

阿喇哈青森也就是现在的瓦剌首领同时也自称大汗。瓦剌的大汗和鞑靼的大汗是不一样的。鞑靼部位黄金家族直系，他们都是继承于成吉思汗。所以在整个蒙古人心目之中只有鞑靼部的人才可以称大汗。而其他的任何人自称大汗都是不被蒙古人承认的。这也是瓦剌和鞑靼长期纷争的原因之一。

瓦剌好歹是和鞑靼并列的一部，并且大都数时候瓦剌都要比鞑靼强大，但是即使这样，瓦剌部落也一直不能得到全蒙古人的认同。瓦剌好几代人都自称汗，但是都没有得到任何除瓦剌外的蒙古人的认同。即便是在大明也一样，明史在记载鞑靼首领的时候大都用大汗代替，但是写道瓦剌的时候却永远不用大汗两个字，永远都是瓦剌首领。可见不管瓦剌怎么努力，在天下人的眼中瓦剌的首领是永远都成不了大汗的。

统一蒙古和争夺汗位是瓦剌和鞑靼争斗的两个焦点，统一蒙古瓦剌人短暂的做到过，但是成为全蒙古人都认同的大汗，瓦剌人却从没有做到过。即使是在瓦剌最强大的也行时期，大汗也不是瓦剌人的，而是鞑靼人脱脱不花的。执着于汗位，瓦剌和鞑靼打了一百多年，执着于汗位也行杀了脱脱不花自立为汗，结果造成瓦剌的衰落。
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